Крепкий союз самых замкнутых кошек долины: тигров и горцев, занимает всю северную территорию. Лысые обезьяны нечасто сюда наведываются, а вот дикие животные серьезно конкурируют с кланами за кусок дичи.

Западная саванна и востояная степь занимают самую обширную территорию долины. Здесь живут свободные прайды и пытающиеся достичь равенства внутри клана гепарды. Жители равнин в равной степени страдают как от гиен, так и от лысых обезьян.

Безудержные, пугающие ягуары делят такие же беспощадные, как и их сердца, тропики с загадочными, осторожными леопардами. У них нет врагов среди зверей, но вот лысые обезьяны на много готовы ради даров их леса и их пестрых шкур...

Каждый клан по-своему смотрит на защиту границ. Кому-то природа подарила земли, нарушать границы которых не очень-то и хочется. А кто-то вынужден день и ночь охранять свою территорию.

В центре диких земель больших кошек ослепительно сверкает кристально чистая вода. Здесь находится общая кошачья святыня – озеро Сердце Предков.

Когда-то жестоко изгнанные с основных земель долины, вольные кошки обжились на приморских землях. Эта изобильная, но жестокая земля полна опасностей: дикие звери, лысые обезьяны, говорящие на чужом языке каннибалы Смертокошки...